Farmácia Popular – Conect Farma (Gerente)

Este manual destina-se a orientar sobre uso da plataforma conect farma, para conferência e aprovação das vendas efetuadas via farmácia popular.

Link: https://conect.farmaponte.com.br/

Salientamos que este processo NÃO substitui o processo de venda, registro, guarda e envio de vias atual de farmácia popular.

Acesso à plataforma #

acesse o link acima e insira dados de acesso para realizar as conferências das vendas.

• Login: gerente_lojaXXX@farmaponte.com.br (Substitua XXX pelo número da sua loja).
• Senha: Gerente@XXX (Substitua XXX pelo número da sua loja).

Importante: Caso ocorra qualquer problema com a senha, entre em contato imediatamente com o setor de CONVÊNIO para a restauração.

Será apresentada a tela principal, com os seguintes acessos:

• Barra de ferramentas para acessos às ferramentas do sistema (destacada em vermelho)
• Guia de vendas onde constam as vendas já registradas na plataforma (destacada em roxo)
• Canto superior direito, login que está acessando a plataforma (destacado em verde)
• Canto inferior esquerdo da tela, opção SAIR.

Todas as vendas com status Aprovação Pendente, precisam ser conferidas pelo gerente.

Para conferir uma venda

• Clique no ícone

Será aberta a tela com detalhes da venda, onde é possível:

• Navegar pelas abas: cliente, receita, dados da venda, histórico (destacado em vermelho)
  • Cliente: Validar CPF, Nascimento e documentos anexados se estão correlatos.
  • Receita: Validar CRM, Médico e documentos anexos se estão correlatos.
  • Dados da venda: Validar autorização, venda, cupom de documentos anexos se estão correlatos.
• Visualizar os documentos importados em cada etapa (destacado em amarelo)
  Reportar erro ou Aprovar venda (destacado em verde):
  • Reportar erro: dessa forma o gerente poderá corrigir dados e documentos que estiverem divergentes junto aos operadores de loja.
    Neste caso, a venda ficará com status Reprovada para que possam corrigi-la.
  • Aprovar: Só deve ser feita se todos os dados e documentos estiverem corretos, finalizando o processo.

Em caso de divergência, ao clicar em Reportar Erro, será aberta uma janela para informar as divergências a serem tratadas. Informe e clique em Salvar e Reportar.

Para aprovar a venda, clique em Aprovar, será aberta a janela de confirmação, clique em Salvar e Aprovar

Conhecendo os Status #

Filtro: é possível pesquisar vendas por CPF, status, e algumas outras opções, basta clicar no botão Filtrar por;

Lista: é possível ver todas as vendas registradas:
Documentos impressos: indica se estão pendentes as impressões dos documentos ou se estão efetuadas.
Status da Receita: indica se receita está dentro da validade ou vencida.

Status disponíveis:

• Reprovado: é necessário verificar e corrigir dados/documentos da venda;
• Aprovação Pendente: gerente precisa realizar a conferência da venda;
• Aprovado: venda registrada, conferida e finalizada pelo gerente;
• Em andamento: Vendas não finalizadas pelo atendente, falta algum processo;
• Cancelada: O gerente possui autonomia para cancelar registros feitos incorretamente pela equipe de atendimento, garantindo que apenas vendas legítimas sigam para o faturamento.

Vendas Reprovadas #

O gerente tem autonomia para efetuar correções das vendas.
Caso o setor de Convênio identifique divergências, estas também irão aparecer para loja, para serem corrigidas, dessa forma, é necessário atentar-se aos prazos para correção, de acordo com o que o convênio solicitar.

Na tela de Vendas Reprovadas, clique no ícone Analisar Campos Reprovadas

Haverá um campo de observações com os detalhamentos da reprova, indicando o que precisa ser corrigido (destacado em vermelho).
Há duas opções na tela (destacados em verde):

• cancelar venda: caso não seja uma venda legítima, pode-se efetuar o cancelamento da mesma. Essa análise cabe ao gerente junto aos atendentes.
• Salvar: efetue as correções necessárias e salve o registro.